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摸底中国宠物药市场,兽药产业报表分析

发布时间:   来源:爱尚宠连锁加盟   作者:冰激凌   点击:9
  导读:原标题:中国宠物药市场摸底,国内企业谁将率先突围 摸底中国宠物药市场,兽药产业报表分析第一部分,主要介绍中国兽药产业 第一部分,主要介绍中国兽药产业 全球市场 据国际动……

  原标题:中国宠物药市场摸底,国内企业谁将率先突围

  摸底中国宠物药市场,兽药产业报表分析第一部分,主要介绍中国兽药产业

  第一部分,主要介绍中国兽药产业

  全球市场

  据国际动保联盟(IFAH)统计,不包含中国,全球兽药产业销售额为320亿美金,2012-2017年复合增长率为7.3%,高于中国近年来的3.36%。

  图:2013-2017年全球兽药销售额(不含中国)

  从产品来讲,化学药品所占市场份额最大,为58%,约为185亿美元,其次为生物制品,占到30%。另外12%是药物饲料添加剂。

  下面我们来看一下中国市场。

  据《兽药产业发展报告》显示,截止2017年底,全国共有兽药生产企业1873家,报告数据来自1644家,其中94家生物制品企业(生药企业),1550家化学药品企业(化药企业包括化学药品原料药企业、化学药品制剂企业、中药制剂企业,分别简称原料药企业、化药企业、中药企业)。

  2017年兽药企业销售额达473.11亿元,资产利润率7.68%,从业人员17.11万人。 近年来,产值年复合增长率3.68%,销售额年复合增长率3.36%。其中,生药销售额133.64亿元,资产利润率20.04%,从业人员2.18万人。化药企业销售额339.47亿,资产利润率4.85%,从业人员14.93万人。

  图:兽药生药企业与化药企业对比

  行业集中度方面,营收超2亿的企业有58家,其中生药企业21家,化药企业37家。生药企业共实现销售133.64亿,这21家企业实现销售102.96亿元,占比77.04%,完美演绎二八原则。

  产能

  生物制品,2017年活疫苗产能5240.78亿羽份/亿头份,灭活疫苗生产能力为865.03亿毫升。化药及其他见以下表格。

  表:兽药生物制品分类产能及利用率

  表:兽用原料药/化药/中药分类产能及利用率

  产品

  中国兽药中化学试剂市场份额最大,为38%,生物制品排名第二为28%,原料药也占到了1/4.

  图:2017年中国兽药分类市场占比

  化药制剂方面,规模180.6亿,抗微生物药规模133.83亿,占比74.1%,抗寄生虫药规模17.82亿,占比9.87%,水产养殖用药6.91亿,占比3.83%,消毒药8.05亿,占比4.46%,解热镇痛药5.02亿元,占比2.78%,调节组织代谢药3.23亿元,占比1.79%,其他5.74亿,占比3.18%。

  图:2017年中国兽用化药制剂分类市场占比

  生物制品方面,133.64亿规模中,猪用和禽用共占72.82%,猪用市场规模52.64亿,占比39.39%,其中强制免疫疫苗市场规模12.89亿元(占猪用规模的24.49%),禽用44.68亿,占比33.43%,强制疫苗13.99亿(占禽用规模的31.31%)。

  在原料药方面,规模117.44亿,其中,抗微生物药99.68亿元,占比84.88%,抗寄生虫药15.62亿元,市场份额13.3%,解热镇痛药1.3亿,占比1.11%,其他0.84亿,占比0.71%。

  图:2017年中国兽用原料药分类市场占比

  中药方面,散剂占据近一半市场份额。

  图:2017年中国兽用中药分类市场占比

  进出口

  在出口方面,中国基本未能出口生物制品,出口主要集中在原料药及化学制剂。原料药出口57个国家,化学制剂出口59个国家。

  表:中国出口兽药销售额及占比

  进口方面,总额为24.54亿,可以看出中国对国外生物制品依赖性较高。另外,从动物种类角度来讲,中国进口宠物药占比较大,超过20%。

  表:中国进口兽药销售额及占比(按产品分类)

  中国进口兽药销售额及占比(按动物种类)

  这一部分的最后,回头来看一下全球兽药市场目前在产品方面的格局,生物制品占30%,与中国目前情况类似。

  图:2013-2017年全球兽药市场分类销售额

  而按动物分类来看,全球宠物药占40%,而大动物占60%,2017年宠物药全球市场有128亿美金的规模。这与最大动保公司硕腾业务占比类似。

  那么现在中国市场情况如何呢?据报告称,2017年中国宠物药仅占整个兽药市场的3%不到,由此我们预测,未来中国宠物药市场将出现重要变化。

  图:2017年全球及中国兽药分类销售(按动物种类)

  第二部分——宠物药部分

  宠物药属于兽药,主要使用对象为犬、猫、马,与大动物用兽药有很大差距。国家为满足宠物用药需求,提高宠物用兽药质量,于2017年4月1号《农业部公告第2512号》文件,发布《宠物用兽药说明书范本》,该范本是产品标签和说明书编制、审批及相关监督执法工作的依据。

  在这个范本中共列出183种宠物用兽药,且全部拥有兽药国家标准,并按2017年标准继续执行。

  农业部2512号公告宠物用兽药说明书范本(部分)

  这个兽药国家标准,是由中国兽药典委员会制定,目前最新版2017版(2020版已启动修订),据国家兽药基础数据库查询显示,目前兽药国家标准有873条。

  兽药国家标准示例

  去年,农业农村部公告56号,发布了8个宠物用兽药品种的质量标准和说明样稿,进一步满足了部分宠物用药的需求,涉及基础大类用药,贴合宠物用药需求。

  农业农村部2018年发布8个宠物用兽药品种质量标准

  看完了国标,我们来看一下从2017年年底截止到现在,农业部公告批了哪些国内宠物药。

  农业农村部近一年来宠物用兽药公告梳理-1

  农业农村部近一年来宠物用兽药公告梳理-2

  国外批准的宠物药通常在趋势判断方面会更有价值,以下为同期进口宠物药注册和再注册的数据。

  农业农村部近一年来进口宠物用兽药公告梳理-1

  农业农村部近一年来进口宠物用兽药公告梳理-2

  3、总结

  如果你仔细研究一下这些表格(其实信息量很大),相信一定会发现一些先导指标和领先企业。

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